穆迪：绿地20亿债券占今年再融资需求10% 不影响评级

穆迪：绿地20亿债券占今年再融资需求10% 不影响评级 对于贷款资金的用途，绿地集团表示，此次企业债募得资金将全部用于其在上海地区大型居住社区、经济适用房项目的开发建设，总开发面积超过130万平方米。

　　观点地产网讯：5月27日，穆迪评级机构发表报告指，绿地香港母公司绿地集团20亿元人民币国内债券发行计划并不会对其Baaa3发行人评级产生即时影响。上述评级展望为稳定。

　　据了解，5月21日，绿地控股集团有限公司启动发行20亿元企业债，募得资金将全部用于绿地集团在上海地区大型居住社区、经济适用房项目的开发建设。

　　根据募集说明书，绿地集团本期企业债券为6年期固定利率债券，发债规模为20亿元人民币，票面年利率根据上海银行间同业拆放利率的基准利率加上基本利差确定。

　　据悉，本项子弹式贷款是由初始牵头行兼簿记行德意志银行在5月9日启动进入一般银团阶段，最高综合收益为303个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。

　　对于贷款资金的用途，绿地集团表示，此次企业债募得资金将全部用于其在上海地区大型居住社区、经济适用房项目的开发建设，总开发面积超过130万平方米。

　　对此，穆迪称，绿地的债券发行计划取得了国家发展和改革委员会(国家发改委)的批准，认为这对绿地具有正面信用影响。据穆迪测算，上述债券发行计划约占其2014年再融资需求的10%。

　　虽然，公布债券发行计划之时正值国内流动性趋紧，这表明地方国企的身份令绿地拥有极强的融资能力。此外，保障房专案利润率较低，但参与此类专案可进一步加强绿地与上海市政府之间的良好关系。

　　并且，在城镇化持续推进过程中，保障房供给力度的加大并不会对来自私营经济部门的商品房供给造成影响。